잘 나가는 세무사무소의 비밀은 ‘노션’에 있다.
대한민국 1등 세무사무소의 운영 노하우
이종헌 회계사
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👍 추천 대상

  • 통합된 데이터 관리 시스템을 구축하고자 하는 세무사∙회계사
  • 기존에 사용하는 업무 효율 툴에 답답함을 느끼시는 분
  • 노션을 사용하고 있지만, 업무에 어떻게 적용해야 할지 고민이신 분
 

수강 효과

  • 이곳저곳에 흩어진 거래처 정보를 한 곳으로 모아 통합적으로 관리할 수 있습니다.
  • 직원 별로, 거래처 별로 업무 진행 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
  • 효율적으로 협업할 수 있는 시스템을 만들 수 있습니다.

 

익숙해지기 시작하면 헤어 나올 수 없다는 엄청난 매력의 생산성 도구, 노션(notion)!
잘 나가는 세무사무소는 노션으로 어떻게 거래처 관리를 하는지 전부 보여 드립니다.

 


 

🗂 고객 DB 관리를 한 곳에

한 고객을 관리하기 위해 필요한 셀 수 없이 많은 정보들, 어떻게 기록하시나요?
모든 정보가 흩어져 있어 이슈가 발생할 때마다 번거롭게 찾아보시고 있진 않으신가요?
 
정보 찾느라 낭비했던 시간, 이제 업무 처리에 더 효과적으로 쓸 수 있습니다. 노션을 사용한다면 말이죠!
 
 
 

✅ 업무 분담도 확실하게

'저번에 그 일, 지금 누가하고 있더라?' 진행 현황은?'  이런 고민 이제 안하셔도 됩니다.
노션의 기능을 활용하여 업무에 담당자를 빠르게 배정하고, 누구나 업무 진행 현황을 파악할 수 있습니다. 

 
 

노션을 써야 하는 이유?

  • 업무 누락의 위험성 감소
    신고 시즌에 맞춰 꼭 해야 할 업무 리스트를 꼼꼼하게 관리할 수 있습니다. 
     
  • 더 좋은 서비스로 차별화
    쉽게 놓칠 수 있는 고객의 전화 요청 사항까지 기록해두어 고객들이 '챙김 받는다'는 느낌을 갖게 됩니다. 
     
  • 오픈형 업무 관리
    누구나 팀원들의 업무 기록을 확인할 수 있기 때문에 담당자가 자리를 비우거나 퇴사를 하더라도 빠르게 업무 파악이 가능합니다. 
     
  • 효율적인 데이터 관리
    이곳저곳 분산되어 있던 정보를 한 곳에 모아 효과적으로 관리하고, 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 
 
 
지금 강의를 통해 스마트한 데이터 관리 방법을 훔쳐가세요!
 
캡틴 소개
이종헌 회계사
이종헌 회계사
"더 많은 가르침을 위하여, 저의 성장도 게을리 하지 않겠습니다."
경력사항
  • 2012년 47회 한국공인회계사 시험 합격
  • 2012년 삼일회계법인 입사
  • 현) 다율회계법인 파트너
  • 전) 삼일회계법인 감사본부
  • 전) 정진회계법인 감사본부
  • 전) 정진세림회계법인 감사본부
  • 삼일회계법인 근무 (2012~2016)
  • 주요 수행실적 사항
  • - 삼성디스플레이, 신세계, 대신증권, 오리온, 루멘스, 세아상역, 에듀윌 SBI저축은행 등 회계감사
  • - 코스닥 상장사 (주식회사 바**) – 종속, 관계, AFS Valuation 수행 (전체 8개사)
  • - 벤쳐캐피탈(액셀레이터) – 블루포인트파트너스 스톡옵션, Valuation 수행 (포트폴리오)
  • - 총사업비 6조원 프로젝트 인천공항 IBC(국제업무지구)-Ⅲ 지역 (2018.04~ 2023 현재)
  • - 유니시티-창원 (태영건설 시행사) 국세 이의신청, 사전답변업무, 세무조사 대응 수행
커리큘럼
4개 챕터
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1시간 13분
  • 01.
    설마 아직도 엑셀로 업무 기록하고 계세요?
    세무사무소에 노션이 적합한 이유, 노션 활용 사례
    0:29:15
  • 02.
    세무사무소에 FIT 한 템플릿 뚝딱뚝딱 (1)
    노션으로 사무실 관리하기 전 고려해야 할 것, 거래처 관리 템플릿 만들기
    0:15:17
  • 03.
    세무사무소에 FIT 한 템플릿 뚝딱뚝딱 (2)
    신고업무 체크에 편리한 템플릿 만들기
    0:09:10
  • 04.
    반복 작업을 줄여주는 노션 꿀팁
    엑셀로 DB 만들기, 진행상황 한눈에 파악하기, 유용한 기능 소개
    0:19:29
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후기
31개 수강후기
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armi
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강의 유익하게 잘 봤습니다. 감사합니다!
혹시 저도 템플릿 공유가 가능할까요?

engel26@naver.com
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2024-12-08
miha3068
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5.0
안녕하세요 회계사님 저도 노션 템플릿 공유 가능하시다면.. 저도 좀 부탁드리겠습니다 ㅠㅠ



miha3068@daum.net
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2024-12-01
hnnmmh
별갯수
5.0
저번 멤버쉽 구독했을때 듣고 이 강의를 다시 듣고 싶어서 재구독했습니다!

노션 활용하는 부분이 너무 효율적이라 생각해서 혼자 만들어보려고 시도는 했지만 생각처럼 안되더라구요 ㅠㅠ 혹시 템플릿 공유 가능하시면 요청드립니다!

hnnmmh@naver.com

감사합니다.
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2024-11-15
두부
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5.0
회계사님 강의 너무 도움되었습니다.
엑셀로 업무자료를 정리하기엔 파일이 너무 여러개라 하나로 통합해서 관리해보면 어떨까 하던 찰나에
강의를 듣게 되어 노션을 사용해보고 싶습니다!
혼자 템플릿을 만들다가 노션을 사용하기 전에 많은 공부가 필요하다는 것을 느꼈습니다ㅠㅠ
실무에 사용하면 너무 유용할 것 같아서 템플릿 공유 요청드립니다.
감사합니다.

algml6566@naver.com
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2024-11-13
inutro
별갯수
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2024-10-30
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질문답변
1개 질문답변
와썹3기 지나
안녕하세요
강의 너무너무 잘 들었습니다

일반회사 사무실에서 혼자 사용하기위해  오늘 하루종일 노션을 만졌는데요

생각만큼 잘되지가 않습니다

혹시 템플릿 좀 공유 부탁드려도 될까요,

1030104@daum.net입니다
2022-12-29
·
캡틴답글
김정태 캡틴
해당자료는 캡틴분의 노력이 많이 들어가신 부분이라서, 캡틴분과 어떤 형태로 제공 할지를 협의 하고 있습니다. 협의되면 따로 공지 드리겠습니다.
2023-01-02
일반답글
jsktax0509
안녕하세요.
강의 너무 잘 들었습니다.

템플릿 공유 방법이 공지되면 연락 부탁드립니다.

jsktax0509@naver.com
2023-02-14
일반답글
개람
템플릿 공유아직일까요?? 강의에서도 제공하겠다는 식으로 몇번 언급하셨는데.. 저도 템플릿 공유 요청드려봅니다
garam90724@naver.com
2023-06-01
일반답글
Aha
탬플릿공유 요청드립니다. taxjeil@nate.com
2023-06-02
일반답글
soora713
템플릿 공유 요청 드려요 soora713@naver.com
2023-09-12
일반답글
sjminku
안녕하세요.
강의 너무 잘 들었습니다.

템플릿 공유 방법이 공지되면 연락 부탁드립니다.

sjminku94@naver.com
2023-12-04
일반답글
우주랜드
안녕하세요
유익한강의 잘 들었습니다^^
노션사용을 따라해봐도 어려운데요~

혹시 템플릿 좀 공유 부탁드려도 될까요?
dhyoun92@naver.com
2023-12-20
일반답글
02356889
저도  템플릿 공유 부탁드리겟습니다

02356889@naver.com
2024-01-25
일반답글
택스
템플릿 공유 요청드립니다. ehd7484@naver.com
2024-03-02
일반답글
jaewoo0917
강사님, 안녕하세요!
강의 잘 들었습니다!!!

혹시 템플릿 좀 공유 부탁드려도 될까요?
jaewoo0917@naver.com
2024-09-02
일반답글
miha3068
안녕하세요
저도 실례가 안된다면 공유 부탁드려요 ㅠ
miha3068@daum.net
2024-11-21
성장인증
14개 성장인증
아넷
2023-11-01
Bless u
이제 원하는 것이 있으면 강의를 조합해서 들을 수 있게 되었습니다.

오성완 템플릿 받은 것을 기반으로 노션으로 업체 관리 시트를 만들어 보는 중이라

업체관리 하는 방법에 대한 내용을 강의하셨던 강의가 이규상세무사님, 이종헌 회계사님이라서

3개의 강의를 필요한 부분만 다시 듣게 되었는데요.

 

이규상 세무사님의스마트 오피스 4-6강, 보이게 일하고에서 4-5강

수임등록 후 o, x 진행현황을 체크하는 게 있으면 좋겠다 싶어서 수임후 절차 표를 만들어 놓고

한 페이지로 각 페이지로 들어갈 수 잇는 것을 볼 수 있으면 좋겠다 싶어서 

첫 페이지 아무것도 없던 공간에 목차? 를 만들었어요.

 

이규상세무사님께서 만드신 것처럼 각 신고별 진행사항을 만들고 싶은데

노션에서 인덱스, 매치 역할 하는 기능이 뭔지 아직 모르겠어요.

업체 목록만 따오는 기능..을 알 수 있으면 엑셀로 만들었던 신고 현황체크 표를

노션 페이지를 추가해서 신고 진행을 체크할 수 있게 만들 수 있을 것 같은데

거래처 목록 DB의 속성을 더 추가하고 싶진 않고, 

원천세처럼 8월에 A, B, ,C 9월에 A, B, C 반복해야 하는 업무를 어떻게 셋팅해야하는지 고민이에요 ㅠㅠㅠ 

 

강의 중간에서 업무일지와 민원 업무에 대한 구분에 대한 내용이 나오는데

저도 사실 이 부분을 고민 했었는데 이종헌 회계사님 강의에 나와서 바로 적용했어요.

업체 목록 안에서 민원처리, 특이사항도 한번에 볼 수 있게 만들고

진행사항마다 보드를 움직일 수 있는게 신기하고 재밌어요. 

 

납부서를 납부 3일전에 달라하신 분이 생겼는데 전에는 달력에 수기로 기록 했는데
이젠 마감기한에 입력하면 달력 클릭하면 

마감기한 기준으로 해야할 민원이 한눈에 보인다는 점이 장점인듯 해요.

 

아직 능숙하지 않아서 DB만 전체 만들어 놓고 몇 개만 시범적으로 운영중인데

거래처 목록 DB만 불러오기해서 동기화 기능만 있다면... 더 많은 셋팅이 가능하지 않을까 아쉬워요.

 

노션 잘하시는 분들의 꿀팁 댓글로 공유해주시면 반영 호다닥 하겠습니다!

 



 




2023-08-14
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벨라

 

처음에는 노션이라는 업무툴 자체가 익숙하지도 않고 , 사용방법도 각양각색으로 사용이 되기 때문에 그저 복잡하고 어려운 툴. 이라고만 생각을 했었습니다. 

하지만 실제로 업무에 사용을 해보니 복잡한것이 더 단순하게 바뀌는 것을 알게 되었습니다. 

단순히 업무만을 정리하기 위함이 아닌 , 상대방에게 보여줄 수 있는 보고서 형식으로도 작성이 가능하고 , 무엇보다 누락이 없이 상대방이 한번에 모든내용을 확인 할 수 있다는것이 가장 큰 장점이라로 생각합니다. 

많은 사용방법을 터득하기에는 강의도 숙지하고 , 여러가지 내용을 확인 해봐야 하겠지만 실제로 업무에 반영을 하게 된다면 업무의 질은 조금씩 향상 될 것이라고 생각합니다. 
 
2023-11-23
아넷
일하면서 느낀 불편한 점을 꼽으라면 
반복되는 리스트 작성이다. 거래처 리스트가 있고, 원천세 리스트, 부가세 리스트 등등.

문제는 그 데이터들 간에 관계성이 없어서 한 쪽에서 데이터가 수정되면 같은 정보가 사용된 다른 리스트에서는 수정된 내용이 반영되지 않는다는 것이다. 

그 부분들이 늘 답답했는데 노션을 통해서 데이터를 관계형으로 불러오면서 그 부분이 해결이 되는 것을 보았다. 

거래처코드로 거래처에 대한 모든 데이터들은 하나로 모이게 되고, 그 업체에 대한 히스토리가 생긴다.

직원이 바뀐다고 하더라도 그 히스토리를 보면 업체와 세무대리인의 관계속에서 어떤 업무들이 있었는지 알 수 있다. 

 

회사에서 노션을 사용할지 결정된 바는 없지만 개인적으로 업무파악을 위해 사용하려고 한다. 

내가 지난 주에 한 일도 금새 잊어버리는 경우가 많지 않던가. 특히 업체에서 어떤 민원을 요청했는지, 처리 결과가 어땠는지 시간이 지나면 

희미해지는 경우를 많이 보았다. 

또 수정신고, 환급신청 등 민원의 종류에 따라 처리방법 또한 시간이 지나면 잊어버리는 경우도 많아서

노션에 기록해두면 같은 케이스가 발생했을 때 처리방법도 알 수 있어 효과적일것이다. 


2023-11-01
와이케이이엔씨
회사에서 노션으로 업무 툴을 변경하려고 합니다.
그래서 와캠에 노션관련 강의는 없을까 찾아보았습니다.

 

그제부터 노션을 갈고 툴을 조금씩 사용해 보는데... 

회계사님의 실무에 적용한 강의는 도움이 많이 되었습니다.

 

이제 노션 3일 차 이지만 노션을 보니 우리나라 카카오와 네이버는 안되겠구나 라는 생각을 하게 됩니다.

 

외국계회사에서 노션을 많이 쓰는데, 

구글과 노션의 콜라보면 업무 속도가 많이 올라가겠다는 생각을 해봤습니다.

 

그리고 단 3일 밖에 안되었지만 노션을 사용하면 직원 내 소통에서 감정을 배제할수 있으니
더 간결하고 정확한 전달과 피드백이 될것 같은 기대도 가져 봅니다.

 

강의 감사합니다.
2023-10-19
와이케이이엔씨
회사가 커뮤니케이션 툴을 바꾼다고해요.
그래서 저희 업에 맞는 템플릿이 있는지, 찾아보던 중 강의 검색하게 되었어요.

 

기본적인 툴을 내 업무에 맞게 만드는 법을 익혀야 할것 같아요.

회계사님이 제시하신 방법도 참고 하겠습니다.

 

기존업무 바탕을 다 깔아 놓았는데, 전부 노션이라는 것에 녹여 낼 자신은 없지만

그래도 지금부터 앞으로 나가는 업무들은 기록관리 등을 노션으로 해보려고 해요.



직원들이 더 많아 지기 전에

세팅을 잡아 야 하는데... 남은 두강 더 듣고 전문적인 강의도 찾아 들어야 겠어요. 

 

정말 일을 잘하기 위해선 자비교육이 필요하다는 것을 깨닫습니다.
2023-10-18
이도영
노션 4강 중 1일차에 1강, 2일차에 2-4강을 수강하며 완강했습니다.
우선 인수인계만으로 해결되지 않는 부분을 해결할 수 있는 방법으로는 최선 같았습니다. 매일, 자주 일어나는 건 몰라도 가끔씩 생기는
업체별의 문제를 일일히 인수인계서로만 남길 수 없다는 한계가 있습니다. 그러나 노션은 멤버 간 공유도 가능하고 한 눈에 보이기도 쉽다는 장점이 있었습니다.
물론 노션을 잘 다루기 위해선 이 인강을 반복하고 다른 블로그 등을 참고해야겠지만
방법을 익히기만 한다면 실제 근무중일 때, 그리고 인수인계 할 때, 추후 업체에서 문의할 때 바로 조회해서 확인하고 해결할 수 있다는 메리트가 가장 크다고 생각합니다.
특히 세무사사무실의 장점이자 단점인 내 업체는 나만 알고 다른 사람은 모른다는 부분을
잘 조율할 수 있다는 생각이 들었습니다.

처음이라 낯설었지만 그래서 더 매력이 있는 강의였습니다.

 

 
2023-10-17
이도영
 

와패스 구독을 결정하면서 처음엔 가결산, 공제, 노무 등으로 보려고 생각했었습니다.

 

그러나 항해단 1일차는 항해단 3기 단톡방에서 처음 봤던 노션 강의로 시작했습니다. 단톡에서 올라온 블로그 글을 읽자마자 흥미가 생겼습니다.

노션이란 프로그램을 들어본 적은 있으나 실제로 어떻게 운영되는지, 세무사무실에서 어떻게 이용하면 좋은 지 알 수 있었습니다.

늘 무수한 엑셀 파일로만 정리해와서 중구난방이었습니다. 그런데 세무사무실에서 노션을 활용 하면 얼마나 체계적으로 누락 없이 반영할 수 있다는 걸 강의로 확인하며 실제로 활용해보고 싶어졌습니다.

 

처음 접해보는 프로그램이라 어려운 점도 많겠지만 업체 리스트, 특징, 특히 전화왔던 내용 및 업체 특이사항을 체계적으로 정리해둔다면

앞으로 세무사무실 업무를 하는 데 많은 도움이 되리라는 생각을 했습니다.

 

 

 
2023-10-16
잘 나가는 세무사무소의 비밀은 ‘노션’에 있다.
대한민국 1등 세무사무소의 운영 노하우
이종헌 회계사
5 31개 수강후기
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